Το βιβλίο προσφορών για την έκδοση υπερκαλύφθηκε χθες περί τις 3 φορές. Η απόδοση του ομολόγου κατά την έκδοση διαμορφώθηκε στο 4,50% ενώ το τοκομερίδιο θα είναι 4,375%. Η τιμή έκδοσης του ομολόγου ορίστηκε στο 99,451%. Συντονιστές έκδοσης ήταν οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley. Ο διοικητής της Εθνικής κ. Αλ. Τουρκολιάς έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών στην Τράπεζα.
Παράλληλα, παίρνοντας τη σκυτάλη από τη μητρική της, Εθνική Τράπεζα, σε έκδοση ομολόγου για να χρηματοδοτήσει τις εργασίες προτίθεται να προχωρήσει και η Finansbank. Η Finansbank έδωσε εντολή σε Citigroup, HSBC, Morgan Stanley και Standard Chartered να προχωρήσουν σε διερεύνηση αγορών για την έκδοση δικού της ομολόγου σε ευρώ. Το ομόλογο θα καλυφθεί από επενδυτές εκτός Τουρκίας και οι παρουσιάσεις άρχισαν απο χθες.
Εν τω μεταξύ, καθορίστηκε το εύρος τιμής διάθεσης των νέων μετοχών της Eurobank από το διοικητικό συμβούλιό της, ώστε σήμερα να ανοίξει και τυπικά το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου.
Το εύρος τιμών διαμορφώθηκε στα 0,30-0,33 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται οι μετοχές να δοθούν στις τιμές 0,31-0,32 ερώ. Η τιμή 0,30 ευρώ είναι το κατώτατο όριο ορίστηκε από το ΤΧΣ.
Η Εurobank θα δώσει από σήμερα 954 εκατ. νέες μετοχές και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο Fairfax.
