Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) αποφάσισε χθες να υπερψηφίσει την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ), ύψους €2,5δις, στην έκτακτη Γενική Συνέλευσή της που θα πραγματοποιηθεί σήμερα.
Η κα Αναστασία Σακελλαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), δήλωσε: “Η επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υποδηλώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο καθώς και τις ευοίωνες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Με την κομβικής σημασίας ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου ανακεφαλαιοποιήσεων οι Ελληνικές τράπεζες άντλησαν από τον ιδιωτικό τομέα συνολικά κεφάλαια 8,3δις Ευρώ υπερκαλύπτοντας τις κεφαλαιακές ανάγκες όπως αυτές εκτιμήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η εισροή αυτών των σημαντικών κεφαλαίων διευρύνει την επενδυτική βάση του τραπεζικού συστήματος και διασφαλίζει τη σταθερότητά του, διατηρώντας στο ακέραιο τα εναπομείναντα κεφάλαια του ΤΧΣ ύψους 11,5δις Ευρώ.»
Η Lazard Frères S.A.S ήταν ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΤΧΣ. Το ΤΧΣ έλαβε εκθέσεις αποτίμησης για την Εθνική από την J. P. Morgan Limited και τη Nomura Plc.
Η ανακοίνωση της Εθνικής
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε από την πλευρά της χθες την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας του διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος σε θεσμικούς και λοιπούς ειδικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στα πλαίσια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,5 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα ανακοίνωσε πως διέθεσε και σκοπεύει να εκδώσει 1.136.363.637 νέες κοινές μετοχές, στην τιμή των 2,20 ευρώ ανά μετοχή, για την άντληση συνολικού ποσού κεφαλαίων ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης 2,20 ευρώ ανά μετοχή αντιστοιχεί σε περίπου 122% των ιδίων κεφαλαίων (έχοντας αφαιρέσει τα άυλα στοιχεία ενεργητικού) της Τράπεζας ανά μετοχή, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, pro forma για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε διαφορά της τάξεως του 14,7% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος των 2,58 ευρώ στις 8 Μαίου 2014 στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου υπερκαλύφθηκε σημαντικά επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για την Εθνική. Η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και οι ειδικοί όροι της υπόκεινται στην έγκριση των μετόχων της Τράπεζας. Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών έως τις 20 Μαΐου 2014.
Με την ολοκλήρωση των ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων ποσού 1,04 δισ. ευρώ που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Εθνική θα διαθέτει δείκτη βασικών κεφαλαίων (pro forma core tier 1) ύψους 18,2% και δείκτη κύριων βασικών ίδιων κεφαλαίων (pro forma common equity tier 1, βάσει της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ ύψους 11,7% (βάσει οδηγίας CRD IV) με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2013.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου παρέχει τα ακόλουθα πρόσθετα στρατηγικά οφέλη για την τράπεζα:
- Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην μετοχική βάση της Τράπεζας ενισχύοντας την διασπορά των μετοχών της από 16% σε 43%, ως πρώτο και αποφασιστικό βήμα προς τη διεύρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα.
- Βελτίωση της χρηματοδοτικής ικανότητας, διευκολύνοντας την πρόσβαση της Εθνικής στις χρηματαγορές με βελτιωμένους όρους.
- Ενίσχυση της θέσης της Εθνικής στην υποστήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και
- Παροχή περαιτέρω κεφαλαιακής ευελιξίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 1,35 δισ. ευρώ όταν αυτό κριθεί σκόπιμο (υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές).
Η Goldman Sachs International και η Morgan Stanley & Co International plc ενήργησαν ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) του βιβλίου προσφορών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, και οι BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A και UBS Limited ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου».
