">
Τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία του σημείωσε χθες το Χρηματιστήριο Αθηνών, υποδεχόμενο την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ της Alpha Bank και της Eurobank με το γενικό δείκτη να εκτοξεύεται και πάλι πάνω από τα επίπεδα των 1.000 μονάδων και να κλείνει με άνοδο 14,37%.
Η ανακοίνωση του τραπεζικού deal επέφερε ένα εντυπωσιακό ράλι στις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες στη χθεσινή συνεδρίαση κάλυψαν όλες τις μεγάλες απώλειες της περασμένης εβδομάδας, που σε επίπεδο τραπεζικού δείκτη έφθαναν το 20%.
Η άνοδος των τραπεζικών μετοχών βελτίωσε σημαντικά τις χαμηλές αποτιμήσεις, τη στιγμή που οι μετοχές της Αlpha και της Eurobank διαπραγματεύονταν κάτω από το 40% της καθαρής τους θέσης. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης τερμάτισε στις 1.006,59 μονάδες, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86,77 εκατ. ευρώ.
Τα διοικητικά συμβούλια της Alpha Bank και της Εurobank ανακοίνωσαν χθες και επισήμως τη συμφωνία για τη συγχώνευση των δύο τραπεζών. Το όνομα του νέου σχήματος θα είναι Alpha Eurobank και θα έχει το σήμα της Alpha.
Από την συγχώνευση θα προκύψει ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς τραπεζικούς ομίλους στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη. Ο νέος όμιλος θα έχει συνολικό δίκτυο άνω των 1.300 καταστημάτων σε οκτώ χώρες και θα είναι μεταξύ των τριών μεγαλύτερων τραπεζών σε Βουλγαρία, Κύπρο, Ρουμανία και Σερβία. Ακόμα, θα περιλαμβάνεται στους 25 μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους στην Ευρώπη με pro forma (πριν τις προβλέψεις) συνολικό ενεργητικό 146 δισ. ευρώ.
Με βάση την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής, η pro forma μετοχική σύνθεση του νέου ομίλου θα αποτελείται κατά 57,5% από μετόχους της Alpha Bank και κατά 42,5% από μετόχους της Eurobank EFG. Η συμφωνία προβλέπει την ανταλλαγή 5 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Alpha Bank για κάθε 7 κοινές ονομαστικές μετοχές της Eurobank. Η συγχώνευση της Eurobank EFG και της Alpha Bank θα υλοποιηθεί δια απορροφήσεως της πρώτης από τη δεύτερη, ενώ η διαδικασία της συγχώνευσης αναμένεται να περατωθεί έως το τέλος του έτους, μετά από έγκριση των εκτάκτων γενικών συνελεύσεων των τραπεζών καθώς και τις απαιτούμενες εγκρίσεις των αρμόδιων εποπτικών αρχών.
Το ολοκληρωμένο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης, που θα έχει στο μεγαλύτερο μέρος του ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012, αναμένεται ότι θα ενδυναμώσει την κεφαλαιακή βάση του ενιαίου οργανισμού κατά περίπου το ισόποσο 3,9 δισ. ευρώ.
Πυλώνες του νέου σχήματος θα είναι οι τρεις κύριοι μέτοχοι που εκπροσωπούν την οικογένεια Κωστόπουλου, την οικογένεια Λάτση και την Paramount Services Holding Limited. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Paramount, που ελέγχεται από το Κατάρ, θα κατέχει ποσοστό 17% στο νέο ενοποιημένο σχήμα, μέσω της συμμετοχής της στην σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,25 δισ. ευρώ και της πλήρους κάλυψης της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι ο Γιάννης Κωστόπουλος και επικεφαλής του διοικητικού σχήματος θα είναι δύο συν-διευθύνοντες σύμβουλοι, ο κ. Δημήτρης Μαντζούνης, υπεύθυνος των κεντρικών λειτουργικών υπηρεσιών (εταιρικό κέντρο) και ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος, υπεύθυνος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
«Δημιουργούμε τη μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα», δήλωσε ο πρόεδρος της Alpha Bank, Ιωάννης Κωστόπουλος. Ο πρόεδρος της Eurobank Τίμος Χριστοδούλου, χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων τη νέα τράπεζα ως «βάση για την ανόρθωση της οικονομίας όταν βγούμε από την κρίση και αναπτυξιακό μοχλό για την Ελλάδα».
Για θετική εξέλιξη που δείχνει το δυναμισμό και τις προοπτικές του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος και χαρακτήρισε την συμμετοχή του Κατάρ ως «ένα διεθνές μήνυμα εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».
Ως το πρώτο βήμα - σταθμό στη διαδικασία ανασχεδιασμού του ελληνικού τραπεζικού χάρτη, χαρακτήρισε τη συγχώνευση ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος.
Για ορθή, στρατηγική κίνηση που συμβάλει στη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς, επισημαίνοντας την ανάγκη κυβερνητικών πρωτοβουλιών για να διασφαλιστεί η ρευστότητα στην αγορά.Την εκτίμηση ότι από τη συγχώνευση δεν θα προκύψει κανένα όφελος για την καταχρεωμένη λαϊκή οικογένεια και τους μικρούς επιχειρηματίες διατυπώνει το ΚΚΕ ενώ ο ΣΥΝ αναφέρει ότι η συγχώνευση γίνεται υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης και της δεινής κατάστασης που έχει περέλθει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ο εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Κωστής Αϊβαλιώτης έκανε λόγο για «καλοδεχούμενη εξέλιξη», έστω και αργά. Για μια αναγκαία κίνηση που μπορεί να έχει θετικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία, μιλά η Δημοκρατική Αριστερά, ενώ η Δημοκρατική Συμμαχία μιλά για μια πολύ θετική εξέλιξη στην πιο κρίσιμη στιγμή για την ελληνική οικονομία. Από την πλευρά της, η ΓΣΕΕ ζητά την απόλυτη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων.
Σε συζητήσεις Vodafone και Wind
Εκτός από το χώρο των τραπεζών, ένα «deal» φαίνεται ότι «ψήνεται» και στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, μεταξύ των εταιρειών Vodafone και Wind.
Με ανακοινώσεις τους χθες το απόγευμα, οι δύο εταιρίες επιβεβαίωσαν πληροφορίες που είχαν ήδη κυκλοφορήσει νωρίτερα, περί επικείμενης συνεργασίας.
Ειδικότερα, ο όμιλος Vodafone ανακοίνωσε ότι «επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την Largo Limited και ότι διερευνά πιθανή επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ της Vodafone Ελλάδας και της Wind Hellas». Ωστόσο, προσθέτει ότι «τα δημοσιεύματα ότι ο όμιλος Vodafone βρίσκεται σε συζητήσεις για την εξαγορά της Wind Hellas αντί μετρητών είναι ανακριβή». Αναφέρει ακόμη πως «οι συζητήσεις είναι σε αρχικό στάδιο και δεν είναι βέβαιο αν θα επιτευχθεί συμφωνία».
Από την πλευρά της η WIND Ελλάς στην ανακοίνωσή της σημειώνει ότι «οι μέτοχοι της βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Όμιλο Vodafone, που ενδέχεται ή όχι να οδηγήσουν σε έναν επιχειρηματικό συνδυασμό μεταξύ των εταιριών WIND Ελλάς και Vodafone Ελλάδος. Και η WIND επισημαίνει ότι σε αυτό το χρονικό σημείο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση για το αν οι εν λόγω συζητήσεις θα καταλήξουν σε συμφωνία.
