Με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ και σχεδιαζόμενη έκδοση ομολογιών 300 εκατ. ευρώ, η AKTOR επιδιώκει να εξασφαλίσει νέα κεφάλαια έως 950 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ. Ο όμιλος στοχεύει στην επέκτασή του στις παραχωρήσεις, τις ΑΠΕ και το LNG, επιταχύνοντας τον μετασχηματισμό του σε έναν ευρύτερο παίκτη υποδομών και ενέργειας.
Σε μια από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτικές κινήσεις που έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά υποδομών, ο Όμιλος Aktor δρομολογεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και σχεδιαζόμενη έκδοση ομολογιών 300 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε νέα κεφάλαια έως 950 εκατ. ευρώ.
Στόχος είναι η επιτάχυνση ενός επενδυτικού προγράμματος ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, το οποίο φιλοδοξεί να μετασχηματίσει τον όμιλο από έναν ισχυρό κατασκευαστικό παίκτη σε έναν ευρύτερο όμιλο υποδομών και ενέργειας με δραστηριότητες στις παραχωρήσεις, τις ΣΔΙΤ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το LNG.
Η πρώτη κίνηση αφορά τη σχεδιαζόμενη έκδοση ομολογιών συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ μέσω προσφοράς σε θεσμικούς επενδυτές. Η εταιρεία έχει ορίσει την UBS Europe SE ως μοναδικό κύριο ανάδοχο της έκδοσης, ενώ η τράπεζα έχει παράσχει αναδοχή κάλυψης για το σύνολο του ποσού. Το τελικό χρονοδιάγραμμα της προσφοράς αναμένεται να οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές.
Παράλληλα, η διοίκηση προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ μέσω προσφοράς νέων μετοχών χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Την αναδοχή της συναλλαγής έχουν αναλάβει οι BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE, οι οποίες έχουν συμφωνήσει να παράσχουν standby underwriting για το σύνολο της έκδοσης, υπό την προϋπόθεση της οριστικοποίησης των όρων και της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.
Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το 20% των νέων μετοχών θα διατεθεί μέσω της δημόσιας προσφοράς και το υπόλοιπο μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης, ενώ προβλέπεται μηχανισμός προτεραιότητας για τους μετόχους μειοψηφίας που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία.
Ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης προς το νέο στρατηγικό σχέδιο στέλνουν και οι βασικοί μέτοχοι του ομίλου. Οι WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited έχουν ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με συνολική επένδυση έως 300 εκατ. ευρώ, στηρίζοντας εμπράκτως τη νέα αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.
