">
Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενέκριναν χθες οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων των τραπεζών Πειραιώς και Alpha.
Την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών στις δυο τράπεζες χαιρέτισε χθες το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ειδικότερα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου κα Αναστασία Σακελλαρίου δήλωσε ότι “η άντληση κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές υπερκαλύπτει τις κεφαλαιακές ανάγκες που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, συμβάλλοντας σημαντικά στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και σηματοδοτεί τη δυναμική τους επάνοδο στις διεθνείς αγορές”.
Το Ταμείο, ενέκρινε χθες στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των τραπεζών τις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε τιμές που καλύπτουν τις τιμές κτήσης του Ταμείου.
Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς ο πρόεδρος του ομίλου, Μιχάλης Σάλλας τόνισε στην ομιλία του πως το κλίμα για την Ελλάδα έχει αλλάξει και πως η διεθνής επενδυτική κοινότητα θεωρεί πως η Ελλάδα οδεύει προς έξοδο από την κρίση. Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και το ομόλογο που προηγήθηκε, ο επικεφαλής του ιδρύματος είπε πως ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και πρόβλεψη υποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία.
Τράπεζα Πειραιώς
Ειδικότερα, οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς που πραγματοποιήθηκαν χθες, αποφάσισαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των €1,75 δισ με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ειδικότερα αποφασίστηκε να εκδοθούν έως 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές στην τιμή των €1,70 ανά μετοχή.
Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) υλοποιείται μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό με συμμετοχή διεθνών θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Ήδη, όπως ανακοινώθηκε από την Τράπεζα στις 26 Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος, με τη συμμετοχή θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών, με αποτέλεσμα να επίκειται η έκδοση 1.029.411.764 νέων κοινών μετοχών στην τιμή των €1,70 ανά μετοχή, με συνολικό ύψος αντλούμενων κεφαλαίων €1,75 δισ.
Σε συνέχεια της λήψης των σχετικών αποφάσεων από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και με την επιφύλαξη της λήψης όλων των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων, θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές έως 102.941.176 νέες κοινές μετοχές (10% των νέων μετοχών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου), στην ίδια τιμή με την τιμή διάθεσης μετοχών στο διεθνές βιβλίο προσφορών (€1,70). Ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν τελικά στους επενδυτές του διεθνούς βιβλίου προσφορών θα μειωθεί ανάλογα ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση των μετοχών που θα καλυφθούν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Τα συνολικά αντλούμενα κεφάλαια από το διεθνές βιβλίο προσφορών και την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα ανέρχονται έτσι και αλλιώς σε €1,75 δισ. και στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα εκδοθούν συνολικά 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές.
Η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 1ο δεκαήμερο του Απριλίου 2014, μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.
Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, το σύνολο των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς θα φθάσει στα €9,9 δισ, με το σχετικό δείκτη EBA Core Tier 1 να ανέρχεται στο υψηλό επίπεδο του 16,8% (pro-forma).
Alpha Bank
Παράλληλα, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,2 δισ. ευρώ, με έκδοση 1.846.153.846 νέων κοινών μετοχών και τιμή διάθεσης 0,65 ευρώ ανά μετοχή. Την 1η Απριλίου θα εγκριθεί και θα δημοσιευθεί το ενημερωτικό δελτίο, στις 3 Απριλίου θα πιστωθούν οι νέες μετοχές στους δικαιούχους και στις 4 Απριλίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Σύμφωνα με όσα τονίστηκαν στη συνέλευση, η ζήτηση για συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ήταν τόσο ισχυρή, ώστε το βιβλίο πρόσφορων καλύφθηκε μέσα σε 75 λεπτά από το άνοιγμά του, ενώ μέσα σε δύο ώρες η τιμή είχε διαμορφωθεί στο 0,65 ευρώ.
Μετά την αύξηση κεφαλαίου και την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών το Core Tier 1 της Alpha Bank θα ανέλθει στο 16,6%, με τα βασικά εποπτικά κεφάλαια να διαμορφώνονται στα 8,6 δισ. ευρώ. Ήδη η Διοίκηση της τράπεζας έχει δρομολογήσει τις ενέργειες για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου μέχρι τις 21 Μαΐου.
Πλέον, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,2 δισ. ευρώ (το ποσό από τους αναδόχους της αύξησης καταβλήθηκε ήδη στην Alpha) το ποσοστό των ιδιωτών μετόχων στην τράπεζα αυξάνεται από το 18% στο 30% και το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) υποχωρεί από το 82% στο 70%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία μετοχολογίου το 76% των ιδιωτών μετόχων είναι ξένοι θεσμικοί επενδυτές, το 21% φυσικά και νομικά πρόσωπα και το 3% εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές. Το 45% των επενδυτών εδρεύει στις ΗΠΑ και το 42% τη Βρετανία και σύμφωνα με την Alpha Bank πρόκειται για υψηλής ποιότητας μακροπρόθεσμους επενδυτές.
Attica Bank: Συρρίκνωση ζημιών στα 112,3 εκατ. ευρώ
Εντωμεταξύ, συρρίκνωση ζημιών στα 112,3 εκατ. ευρώ (μετά φόρων αποτέλεσμα), από 181,6 εκατ. ευρώ το 2013, ανακοίνωσε χθες ο όμιλος της Attica Bank για το 2013.
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 408,2 εκατ. Ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4,1 δισ. ευρώ. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2013 σε 24,6%. Σημειώθηκε αύξηση καταθέσεων 13,5%. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 12%, σημαντικά υψηλότερα από τους δείκτες που έχει θέσει ως ελάχιστο όριο η Τράπεζα της Ελλάδος.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΔΣ Ιωάννης Γαμβρίλης επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι μετά την επίτευξη του στόχου της ανακεφαλαιοποίησης της Attica Bank κατά το έτος 2013 από το βασικό μέτοχο και από εν γένει ιδιωτικά κεφάλαια, στην Τράπεζα έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου. «Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της άσκησης εκτίμησης των κεφαλαιακών αναγκών που πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, η Attica Bank βάσει του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να διευρύνει περαιτέρω τις δυνατότητες ενίσχυσης της κερδοφορίας της, διερευνώντας παράλληλα το ενδεχόμενο σύναψης στρατηγικών συμμαχιών που θα οδηγήσουν στην πλήρη κάλυψη του ποσού στο οποίο κατέληξε η ΤτΕ», προσθέτει.
